重磅 | 不出海就出局！2024中国餐饮品牌出海东南亚研究报告（新加坡篇）
中国餐饮企业出海概况
东南亚作为一个面积达到460万平方公里的庞大经济体，不仅拥有丰富的自然资源，还有着约6.8亿的人口规模。
这一地区人口结构年轻，尤其是在印度尼西亚、马来西亚、菲律宾和越南等国家，35岁以下的年轻人口占比超过50%，这为各种新兴市场，包括餐饮业，提供了活跃的消费者基础。
随着全球经济格局和产业链结构的演变，大量制造业开始向成本较低的东南亚地区转移。这一转移不仅为当地带来了新的经济发展机会，也逐步提高了居民的收入水平，从而增强了消费能力。
这些积极因素共同促使东南亚市场在近年来展现出了旺盛的消费活力，特别是在餐饮领域，越来越多的国际餐饮品牌看好其潜力，纷纷进军该区域市场。
然而，我们需要认识到东南亚并不是一个统一的大市场，而是一个由11个具有不同经济发展阶段、政治体系、文化和信仰的国家组成的相对分散的经济体。
这个地区没有统一的主体思想，每个国家都有其独特的行事逻辑、文化和消费习惯，以及不同的发展机遇。
因此，在考虑进入东南亚市场时，企业需要对每个国家的发展机会进行独立分析和评估。关于东南亚几个主要国家的经济，政治和文化情况的大致对比，详见报告全文内容（文末下载链接）。
在全球化背景下，餐饮行业的发展趋势正推动企业合规化经营并建立良好品牌形象。出海合规可以分为市场合规、产品合规和经营合规三个方面：
1、市场合规：包括市场准入和知识产权保护。企业在进入新市场前需了解当地市场准入条件，如外商投资限制、产品或原材料的进出口法规，以及商标注册和知识产权保护法律。
2、产品合规：企业必须遵循当地的食品安全和卫生标准，根据要求建立食材采购、存储和处理流程，以及门店和员工卫生培训规定，以防止风险事件。
3、经营合规：涉及雇佣合规和财税合规。餐饮企业在国外应遵守当地税务规定，按时申报缴税，并遵循劳动法规，合法雇佣员工，优先聘用当地人，承担社会责任，避免风险。
关于东南亚部分国家与餐饮企业相关的主要合规条款示例详见报告全文内容（文末下载链接）。
新加坡，传统的亚洲四小龙之一，是继伦敦、纽约、香港之后的第四大国际金融中心，也是亚洲重要的服务和航运中心之一。
它作为一个多元文化的移民国家以稳定的政局、廉洁高效的政府而著称，是全球最国际化的国家之一。
新加坡的国土面积不大，仅有700多平方公里，人口也仅有600万，但人均年收入超过了8万美金，是典型的发达小国。
新加坡的餐饮市场，不同于其他的国家，有着其独特的特点：
• 多元化：作为一个多元文化和多种族的国际化国家，这里的美食场景包含了中华、马来、印度等传统族裔餐饮文化，同时，西餐、日本料理、韩国料理等国际美食也广泛存在，融合性料理更是层出不穷。
• 外出就餐和外卖风行：在新加坡，快节奏的生活和高城市化率导致人们更倾向于外出用餐或点外卖。
• 高营收，高成本带来的运营精细化：在新加坡，餐饮业的高营收同样伴随着高成本，特别是在租金和人力资源上的支出。租金平均占营收的17%，而人力成本则平均占营收的30%。
• 监管严格：新加坡政府对餐饮业的监管非常严格且惩罚措施较重，涵盖了餐饮企业的准入条件、合规性和食品安全管理。
• 国际化的影响力：与其他东南亚国家相比，新加坡的顶级餐饮店更容易获得国际化美食榜单的认可和奖项的荣誉。
• 稳定的商业环境和人才：新加坡以其卓越的法制建设和契约精神，为企业提供了一个稳定的商业环境。同时，作为一个国际化、现代化、多元化的城市，新加坡汇聚了来自世界各地的人才，这为餐饮企业提供了丰富的人力资源。
新加坡的餐饮市场是一个成熟的市场，主流市场份额被乐天、同乐、莆田、珍宝等大型餐饮集团所占据。
这些集团旗下运营着数十个独立的餐饮品牌，其创始人多为早年从福建、广东移居至新加坡的二代移民。
不同于中国餐饮业的快速工业化，新加坡的餐饮创始人更强调回归餐饮的本质，注重食材和厨师的角色，同时重视企业的数字化和现代化管理。
对于有志于开展出海业务的餐饮连锁品牌来说，在出海时，需要思考业务出海的方式，市场进入和运营的方式。
从业务开展的角度上来说，一般分为三种模式：产品/采购出海，品牌管理出海和供应链/生产出海。
这三种模式对海外市场的投入由浅至深，且这三种模式之间相互独立，可以同时并存，企业可以依据自身的实际情况，在不同的市场或者业务领域采用不同的出海策略。
从市场进入的角度上来说，可以分为如下几种模式：投资、收购、合伙。从业务运营模式上，可以分为直营和特许经营两种类型。
以上提及的业务模式的主要特点、优势及相关案例详见报告全文内容（文末下载链接）。
出海新加坡面临
新加坡是一个充满机遇的地方，但希望扎根于新加坡，通过新加坡辐射东南亚运营的餐饮企业也会面临一些问题和挑战：如单一市场规模较小且初始投入较高、前端员工招聘难且成本高、供应链的解决存在一定难度等。
问题：单一市场规模较小且初始投入较高
解决思路：
在初期规划时控制规模预期，合理整体的业务和财务支出规划；
对于选址的考察一定要深入到“城市街区”的维度上，深度考察；
相比国内，要更注重对单一店铺模型的后厨占比和动线的规划。
问题：前端员工招聘难且成本高
解决思路：
因地制宜地调整公司的业务模式，有限服务（limited Service）比全面服务（full Service）的餐厅更具备可扩张型；
刚进入市场时选择与当地的招聘代理进行合作。
问题：供应链的解决存在一定难度
解决思路：
本地的成熟供应链提供商合作；
思考跨国供应链解决方案：比如，在马来的柔佛建设供应链，辐射新加坡，是一种可探讨的尝试方式。
更多的问题及解决方案，详见报告全文内容（文末下载链接）。
本篇报告为我们中国餐饮品牌出海报告系列中的第一篇：新加坡篇，后续将会持续完善更多国家餐饮的餐饮市场报告，为大家带来更多国家餐饮连锁出海目标国家的研究及资讯。
我们诚挚地欢迎食品餐饮行业中有意向出海的企业家们，与我们一同踏上这充满机遇与挑战的征程。期待携手探讨，共享经验，洞察趋势，为中国餐饮品牌在海外的蓬勃发展贡献力量。
国内餐饮市场“内卷”激烈，不少餐饮企业尝试开拓海外市场，试图寻求新的增长曲线。
-2023年3月，喜茶宣布开放包括英国、美国、加拿大海外事业合伙人申请，出海速度加速；
-截止2023年11月，蜜雪冰城在海外的门店已经逼近4000家；
-2023年，杨国福集团已在海外超10个国家和地区开设，计划年底前实现海外门店4倍扩张；
-2023年11月，湖南菜品牌农耕记在新加坡开出2家门店；
-2024年1月，国内米其林摘星最多的高端餐饮集团新荣记首次走出国门，日本东京店即将试营业；
-2024年1月，紫燕食品在互动平台回复投资者称，公司将陆续进军澳洲、美国市场，位于澳洲墨尔本的门店正在装修。
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